Kişinin tüm açık görevlerini kapat

Ne yapar

Kişiye bağlı görevleri ilişkili listeden tek istekle çeker (yalnız 1. sayfa, en fazla 200 kayıt); bunlar içinde Completed olmayanların hepsini kapatır, sayaçları loglar. Görev başlığına bakmaz. 200'den fazla görevi olan kişide ilk sayfaya girmeyen görevler açık kalır.

Kurulum mantığı

1. 01

   Workflow Rules altında modül Contacts; tetik olarak ilişkinin bittiğini gösteren alan değişimini seçin (örn. bir picklist "Pasif" olduğunda). Fırsat kapanışına bağlamak isterseniz kuralı Deals modülünde kurun (örn. Stage kapanış aşamasına geçtiğinde) ve contactId argümanını fırsatın Contact Name alanındaki kişinin Contact Id değerine eşleyin. Bu durumda yalnız o kişinin görevleri kapanır; kişinin başka açık fırsatlarına ait görevler de buna dahildir.

2. 02

   Eylem Function, argüman contactId, Contact Id alanına eşlenir.

3. 03

   Başlık filtresi gerekiyorsa if(taskId != "" && taskStatus != "Completed") satırına eklenir.

Alan eşlemesi

Koda yazılan alanlar ve kendi org'unuzda dikkat etmeniz gerekenler.

Deluge kodu

Kodu olduğu gibi kopyalayın; değiştirmeniz gereken yerler yukarıdaki tabloda işaretli. İzle düğmesi, fonksiyonu adım adım okutur.

void automation.closeAllOpenContactTasks(String contactId)
{
try
{
	info "===== Contact Açık Görevlerini Kapatma Başladı =====";
	info "Contact ID: " + contactId;

	if(contactId == null || contactId.trim() == "")
	{
		info "Contact ID boş.";
		return;
	}

	contactRecord = zoho.crm.getRecordById("Contacts",contactId.toLong());

	if(contactRecord == null || contactRecord.isEmpty())
	{
		info "Contact bulunamadı.";
		return;
	}

	taskRecords = zoho.crm.getRelatedRecords("Tasks","Contacts",contactId.toLong(),1,200);

	if(taskRecords == null || taskRecords.size() == 0)
	{
		info "Contact'a bağlı görev bulunamadı.";
		return;
	}

	closedCount = 0;
	skippedCount = 0;

	for each taskRecord in taskRecords
	{
		taskId = "";

		if(taskRecord.get("id") != null)
		{
			taskId = taskRecord.get("id").toString();
		}

		taskStatus = "";

		if(taskRecord.get("Status") != null)
		{
			taskStatus = taskRecord.get("Status").toString();
		}

		if(taskId != "" && taskStatus != "Completed")
		{
			taskUpdateMap = Map();
			taskUpdateMap.put("Status","Completed");

			taskUpdateResponse = zoho.crm.updateRecord("Tasks",taskId.toLong(),taskUpdateMap);
			info "Task güncellendi: " + taskId + " | Sonuç: " + taskUpdateResponse;

			closedCount = closedCount + 1;
		}
		else
		{
			skippedCount = skippedCount + 1;
		}
	}

	info "Kapatılan görev sayısı: " + closedCount;
	info "Atlanan görev sayısı: " + skippedCount;
}
catch (e)
{
	info "Hata: " + e.toString();
}
}

Dikkat edilecekler

• Kişi kalıcıdır

  Kişi kaydı dönüşümle başka modüle geçmez, müşteriyle ilgili görevler ilişki boyunca aynı kayıt üzerinde birikir. Fonksiyon görevleri başka bir koşula bakmadan kapattığı için yanlış tetik koşulu, aktif müşterinin gerçek görevlerini kapatır. Koşulu dar tutun.

• Toplu kapanış

  updateRecord options_map olmadan çağrıldığı için Tasks modülündeki Workflow Rules bu kapanışlarda tetiklenmez, kurala bağlı bildirim de gitmez; ekip fark etmeden liste boşalabilir, tetik seçimini ekiple paylaşın.

İlgili kayıtlar

1. 04
   Contacts

   Mükerrer kişileri telefon ve e-postadan birleştir

   Aynı telefon ya da aynı e-postayla açılmış kişi kayıtlarını tek kayda indirir; lead sürümünün Contacts karşılığı, üstüne e-posta eşleşmesi ekler.

   Workflow · On Create · On Edit (onay kutusu)349 satır Deluge
2. 05
   Leads · Tasks

   Lead'in tüm açık görevlerini kapat

   Lead kaybedildiğinde ya da nitelikli bulunmadığında üzerinde kalan tüm açık görevleri tek seferde tamamlandı yapar; temsilcinin görev listesinde ölü lead'lerin hatırlatmaları birikmez.

   Workflow · Alan değişimi72 satır Deluge
3. 10
   Contacts

   Kişi telefonlarını +90 biçimine getir

   Kişi kaydındaki Telefon ve Mobil alanlarında 05…, 5…, 90… ya da 0090… ile girilmiş numaraları +90… biçimine çevirir; WhatsApp, SMS ve santral entegrasyonları bu numaraları tek biçimde alır.

   Workflow · On Create / On Edit107 satır Deluge