Lead'in tüm açık görevlerini kapat

Ne yapar

Lead'e bağlı görevleri ilişkili listeden tek istekle çeker (yalnız 1. sayfa, en fazla 200 kayıt); bunlar içinde durumu Completed olmayanların hepsini kapatır, kapatılan ve atlanan sayısını loglar. Görev başlığına bakmaz. 200'den fazla görevi olan lead'de ilk sayfaya girmeyen görevler açık kalır.

Kurulum mantığı

1. 01

   Workflow Rules altında modül Leads; tetik olarak Lead_Status alanının kapanış değerlerini seçin (örn. "Kaybedildi", "Nitelikli Değil"). Dönüştürme bu listeye girmez: dönüşümde görevler oluşan kişiye aktarılır ve lead Leads modülünden çıkar, bu fonksiyonun kapatacağı görev kalmaz. Aktarılan görevler çoğunlukla kişi üzerinde sürmesi gereken takip işleridir; kapatmak gerekirse kişi tarafında dar bir koşulla Kişinin tüm açık görevlerini kapat kullanılabilir.

2. 02

   Eylem Function, argüman leadId, Lead Id alanına eşlenir.

3. 03

   Yalnız belirli başlıktaki görevlerin kapanması istenirse if(taskId != "" && taskStatus != "Completed") satırına Subject koşulu eklenir.

Alan eşlemesi

Koda yazılan alanlar ve kendi org'unuzda dikkat etmeniz gerekenler.

Deluge kodu

Kodu olduğu gibi kopyalayın; değiştirmeniz gereken yerler yukarıdaki tabloda işaretli. İzle düğmesi, fonksiyonu adım adım okutur.

void automation.closeAllOpenLeadTasks(String leadId)
{
try
{
	info "===== Lead Açık Görevlerini Kapatma Başladı =====";
	info "Lead ID: " + leadId;

	if(leadId == null || leadId.trim() == "")
	{
		info "Lead ID boş.";
		return;
	}

	leadRecord = zoho.crm.getRecordById("Leads",leadId.toLong());

	if(leadRecord == null || leadRecord.isEmpty())
	{
		info "Lead bulunamadı.";
		return;
	}

	taskRecords = zoho.crm.getRelatedRecords("Tasks","Leads",leadId.toLong(),1,200);

	if(taskRecords == null || taskRecords.size() == 0)
	{
		info "Lead'e bağlı görev bulunamadı.";
		return;
	}

	closedCount = 0;
	skippedCount = 0;

	for each taskRecord in taskRecords
	{
		taskId = "";

		if(taskRecord.get("id") != null)
		{
			taskId = taskRecord.get("id").toString();
		}

		taskStatus = "";

		if(taskRecord.get("Status") != null)
		{
			taskStatus = taskRecord.get("Status").toString();
		}

		if(taskId != "" && taskStatus != "Completed")
		{
			taskUpdateMap = Map();
			taskUpdateMap.put("Status","Completed");

			taskUpdateResponse = zoho.crm.updateRecord("Tasks",taskId.toLong(),taskUpdateMap);
			info "Task güncellendi: " + taskId + " | Sonuç: " + taskUpdateResponse;

			closedCount = closedCount + 1;
		}
		else
		{
			skippedCount = skippedCount + 1;
		}
	}

	info "Kapatılan görev sayısı: " + closedCount;
	info "Atlanan görev sayısı: " + skippedCount;
}
catch (e)
{
	info "Hata: " + e.toString();
}
}

Dikkat edilecekler

• Geri dönüşü yok

  Kapatılan görevler otomatik yeniden açılmaz; tetik koşulunu gerçekten "bitti" anlamına gelen durumlarla sınırlayın.

• Görev başına API çağrısı

  Her açık görev ayrı updateRecord; 50+ görevli lead'de fonksiyon süresi uzar, API kotasına dikkat.

• Görev workflow'ları çalışmaz

  updateRecord options_map olmadan çağrıldığı için Tasks modülündeki Workflow Rules bu kapanışlarda tetiklenmez; görev tamamlanınca çalışan bir kuralınız varsa bu fonksiyonla kapanan görevlerde devreye girmez.

İlgili kayıtlar

1. 03
   Leads

   Mükerrer lead'leri telefondan birleştir

   Aynı telefon numarasıyla ikinci kez gelen lead'leri elle karşılaştırmadan tek kayda indirir; reklam formu, WhatsApp ve web sitesinden ayrı ayrı gelen kayıtlar tek lead'de toplanır.

   Workflow · On Create · On Edit (onay kutusu)300 satır Deluge
2. 06
   Calls · Leads

   Lead'i arayan temsilciye ata

   Lead'e bağlı bir arama kaydedildiğinde ya da değiştirildiğinde lead'i o aramanın sahibine atar; lead, en son kaydedilen ya da değiştirilen aramanın sahibinde kalır.

   Workflow · Calls · arama türü86 satır Deluge
3. 07
   Leads

   Lead telefonlarını +90 biçimine getir

   Lead'in Telefon ve Mobil alanlarında 05…, 5…, 90… ya da 0090… ile girilmiş numaraları, kayıt ya da düzenleme sonrası +90… biçimine çevirir; arama ve mesaj entegrasyonları bu numaraları tek biçimde alır.

   Workflow · On Create / On Edit107 satır Deluge