Lead'i arayan temsilciye ata

Ne yapar

Arama kaydının bağlı olduğu modülü kontrol eder; Leads değilse çıkar. Aramanın sahibini ve bağlı lead'i okur; lead zaten o kişideyse dokunmaz, değilse lead'in Owner alanını arama sahibine çevirir.

Kurulum mantığı

1. 01

   Workflow Rules altında modül Calls. Calls kuralı On Create ile değil arama türüyle tetiklenir ve bir kural tek arama türü seçer. Yapılan aramalar için iki kural kurun: Outgoing Call is logged or modified ve Incoming Call is logged or modified; ikisine de aynı fonksiyonu bağlayın. Tek kural yeterliyse Any of the Above seçin; bu seçim planlanan, cevapsız ve silinen aramaları da kapsar.

2. 02

   İsteğe bağlı: Which calls would you like to apply the rule to? bölümünde Apply this rule to için Leads seçin. Kod Leads dışındaki aramaları zaten atlar.

3. 03

   Eylem Function, argüman callId, Call Id alanına eşlenir.

Alan eşlemesi

Koda yazılan alanlar ve kendi org'unuzda dikkat etmeniz gerekenler.

Deluge kodu

Kodu olduğu gibi kopyalayın; değiştirmeniz gereken yerler yukarıdaki tabloda işaretli. İzle düğmesi, fonksiyonu adım adım okutur.

void automation.assignLeadToCallOwner(String callId)
{
try
{
	info "===== Call Sahibine Lead Atama Başladı =====";
	info "Call ID: " + callId;

	if(callId == null || callId.trim() == "")
	{
		info "Call ID boş.";
		return;
	}

	callRecord = zoho.crm.getRecordById("Calls",callId.toLong());

	if(callRecord == null || callRecord.isEmpty())
	{
		info "Call kaydı bulunamadı.";
		return;
	}

	relatedModule = "";

	if(callRecord.get("$se_module") != null)
	{
		relatedModule = callRecord.get("$se_module").toString();
	}

	if(relatedModule != "Leads")
	{
		info "Call bir Lead kaydına bağlı değil. İlgili modül: " + relatedModule;
		return;
	}

	leadLookup = callRecord.get("What_Id");

	if(leadLookup == null || leadLookup.get("id") == null)
	{
		info "Call üzerinde bağlı Lead bulunamadı.";
		return;
	}

	ownerLookup = callRecord.get("Owner");

	if(ownerLookup == null || ownerLookup.get("id") == null)
	{
		info "Call sahibi bulunamadı.";
		return;
	}

	leadId = leadLookup.get("id").toString();
	callOwnerId = ownerLookup.get("id").toString();

	leadRecord = zoho.crm.getRecordById("Leads",leadId.toLong());

	if(leadRecord == null || leadRecord.isEmpty())
	{
		info "Bağlı Lead bulunamadı.";
		return;
	}

	currentOwnerId = "";
	currentOwner = leadRecord.get("Owner");

	if(currentOwner != null && currentOwner.get("id") != null)
	{
		currentOwnerId = currentOwner.get("id").toString();
	}

	if(currentOwnerId == callOwnerId)
	{
		info "Lead zaten Call sahibine atanmış.";
		return;
	}

	updateMap = Map();
	updateMap.put("Owner",callOwnerId);

	updateResponse = zoho.crm.updateRecord("Leads",leadId.toLong(),updateMap);
	info "Güncelleme sonucu: " + updateResponse;
}
catch (e)
{
	info "Hata: " + e.toString();
}
}

Dikkat edilecekler

• Gelen aramalar

  Incoming Call kuralı ya da Any of the Above kurulursa gelen aramanın sahibi de sahipliği alır; yalnız giden aramalar sahiplik versin isteniyorsa yalnız Outgoing Call kuralını kurun.

• Planlanan aramalar

  Any of the Above ya da Scheduled Call altında Created or Modified seçilirse ileri tarihli planlanan bir arama da kaydedildiği anda fonksiyonu çalıştırır. Kod arama durumuna bakmaz, lead henüz aranmadan arama sahibine geçer. Yalnız yapılmış aramalar sahiplik versin isteniyorsa Outgoing Call ve Incoming Call kurallarını kullanın.

• Cevapsız aramalar

  Any of the Above seçilirse telefon entegrasyonunun kaydettiği cevapsız arama da lead'i o aramanın sahibine geçirir.

• Sahip değişim bildirimi

  Fonksiyon lead'i options_map vermeden günceller, bu yüzden Leads modülündeki Workflow Rules bu atamada tetiklenmez. Owner değişimine bağlı bir Workflow bildirimi ya da kuralı kurduysanız fonksiyonun yaptığı atamada çalışmaz; onay süreçleri, Blueprint ve Orchestration ise varsayılan olarak çalışır. Workflow'un da çalışması isteniyorsa updateRecord çağrısına {"trigger":{"workflow","approval","blueprint","orchestration"}} verin; yalnız workflow yazılırsa onay süreci, Blueprint ve Orchestration bu güncellemede çalışmaz.

• Kullanıcı kimliği

  Owner alanına kullanıcı ID'si yazılır, e-posta ya da ad değil.

İlgili kayıtlar

1. 03
   Leads

   Mükerrer lead'leri telefondan birleştir

   Aynı telefon numarasıyla ikinci kez gelen lead'leri elle karşılaştırmadan tek kayda indirir; reklam formu, WhatsApp ve web sitesinden ayrı ayrı gelen kayıtlar tek lead'de toplanır.

   Workflow · On Create · On Edit (onay kutusu)300 satır Deluge
2. 05
   Leads · Tasks

   Lead'in tüm açık görevlerini kapat

   Lead kaybedildiğinde ya da nitelikli bulunmadığında üzerinde kalan tüm açık görevleri tek seferde tamamlandı yapar; temsilcinin görev listesinde ölü lead'lerin hatırlatmaları birikmez.

   Workflow · Alan değişimi72 satır Deluge
3. 07
   Leads

   Lead telefonlarını +90 biçimine getir

   Lead'in Telefon ve Mobil alanlarında 05…, 5…, 90… ya da 0090… ile girilmiş numaraları, kayıt ya da düzenleme sonrası +90… biçimine çevirir; arama ve mesaj entegrasyonları bu numaraları tek biçimde alır.

   Workflow · On Create / On Edit107 satır Deluge